Дымная Гора(?)
Уджурак все еще продолжает путешествие вместе с Токло, Лусой, Каллик и Таккик. Он встречает странного медведя, который говорит ему о Дымной Горе, и водоёме в нём. Волшебный медвежонок помогает похоронить медведя. Уджурак приводит друзей к Последнему Пристанищу.

Последнее Пристанище(?).
В Последнем Пристанище Уджурак очень счастлив, что они подошли к концу своего путешествия, но голос, ведущий его от самого начало, продолжает говорить медвежонку, что их путешествие еще не закончено, и он должен спасти дикую местность. Уджурак пытается выкинуть это из своей головы, но все еще озадачен тем, что это означает. Однажды он охотится со своими друзьями, и Токло пытается заставить превратиться его в гуся, и затем войти в середину скопления гусей, а потом превратиться назад в медведя, чтобы охотиться на них, но Уджурак забывает, что он - медведь, и он улетает от своих друзей. Когда медвежонок останавливается, чтобы поесть, он ест рыболовный крючок, и чуть не умирает. Когда друзья находят его, они приносят его к Плосколицему целителю, который знает, что он - медведь, но помогает Уджураку. Позже, другие Плосколицее прибывают и убирают его в нефтяную городскую больницу. Там, Уджурак узнает о нефти и как её добывают. Он рассердился и превратился назад в медведя. Его друзья находят Уджурака, и они пытаются убежать, но их опережает Плосколицый, и Уджурак превращается вновь в человека, и разговаривает с девочкой по имени Мария, которая помогает им скрыться от Плосколицых, а затем она показывает им, как возвратиться в лес. Когда они идут туда, куда Мария сказала им идти, они не знают, как пройти. Уджурак превращается в орла и озирается, но продолжает превращаться в животных, которых затронули Плосколицые, и Уджурак говорит своим друзьям, что они должны спасти дикую местность. Токло рассердился на него, но позже успокаивается, когда они видят северное сияние и думает что знак о том, что они должны пойти на лед.